管理员或老板显示的是所有的客户数据
管理员可以给员工分配客户
客户回收,管理员可以收回员工负责的客户
普通销售显示的是负责人为自己的客户数据
可以把自己负责的客户转交给其它人
退回客户,不再负责,客户放入客户池
待跟进:根据设置的跟进规则,找出需要跟进的客户
公海池存储没有负责人的客户,可领取无人负责的客户
当我们删除了客户以后,客户信息会到客户回收站,防止销售误删除客户信息或恶意删除企业的客户信息。
一个客户会有多个联系人,我们可以通过联系人功能建立多个联系人信息
跟进记录是销售与客户跟进服务过程中的活动记录,方便我们后期查询员工与客户之前的沟通过程
销售机会相当于客户的商机,我们可以通过按照商机的各个阶段去跟进,以最终达到成交的目的

在使用进销存之前,需要录入产品信息,用于后期的采购和销售。
产品和型号组合不能相同

记录供应商的信息,包括供应商名称,供应商电话,供应商联系人等。
商品状态:未入库、入库完成
款项状态:未付款、付款完成
发票状态:未开票、开票完成
供应商侧商品未出库未发货,我方不需要这些商品了
因商品瑕疵,供应商给的折让

商品状态:未出库、出库完成
款项状态:未收款、收款完成
发票状态:未开票、开票完成
商品未出库未发货,客户不需要这些商品了
因商品瑕疵,给客户的折让
业绩分配

差值 = 盘点数量 – 库存记录数量
调拨单是记录商品在不同仓库之间库存移动的凭据,将减少调出仓库的库存,增加调入仓库的库存。
备注:
库存可能出现负数,比如采购——销售——删除采购单
库存预警:仓库里添加过此产品,才有此产品的数量预警


可按单据开票,也可按产品开票

一个公司可能有多个资金账户,用于记录每个账户的收支流水,期初和余额
记录每个账户的收支流水
资金账户余额不允许出现负数
日记账余额不允许出现负数
日记账编号不允许自定义,使用日期+序号作为编号


查看删除单据
多选、单选等信息,类型为整数,不支持字符串等其它类型
可设置员工是否使用软件
同步——同步软件平台通讯录(包含部门、员工)
支持多级审批,可设置审批人、抄送人;可指定具体人员,也可指定角色,比如经理、财务等,支持本部门、上级部门共9级
会签:必须所有审批人都同意才算通过;有一人驳回,单据就被驳回
或签:其中有一人同意就算通过;有一人驳回,单据就被驳回

编辑时,图片不可见,打印时正常
可设置每个单据的列的名称、是否显示、必填等
显示常用的查询
下拉按钮:显示全部
切换按钮:切换到高级查询
重置:清空查询选项

可按字段自定义查询,支持更复杂的查询
and:并且
or:或者
+规则:可添加查询字段
+组:添加组,组里可添加多个查询规则

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