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客户管理
(1)全部客户

管理员或老板显示的是所有的客户数据
管理员可以给员工分配客户
客户回收,管理员可以收回员工负责的客户

(2)我的客户

普通销售显示的是负责人为自己的客户数据
可以把自己负责的客户转交给其它人
退回客户,不再负责,客户放入客户池
待跟进:根据设置的跟进规则,找出需要跟进的客户

(3)公海池

公海池存储没有负责人的客户,可领取无人负责的客户

(4)客户回收站

当我们删除了客户以后,客户信息会到客户回收站,防止销售误删除客户信息或恶意删除企业的客户信息。

(5)客户联系人

一个客户会有多个联系人,我们可以通过联系人功能建立多个联系人信息

(6)跟进记录

跟进记录是销售与客户跟进服务过程中的活动记录,方便我们后期查询员工与客户之前的沟通过程

(7)销售机会

销售机会相当于客户的商机,我们可以通过按照商机的各个阶段去跟进,以最终达到成交的目的

(8)销售线索

 

 

产品

在使用进销存之前,需要录入产品信息,用于后期的采购和销售。

(1)添加通用产品——添加规格
(2)添加具体产品,附带规格,后续的采购和销售、库存管理,都是针对具体产品
(3)设置多单位
(4)设置销售状态
(5)产品类别
(6)产品售价
(7)产品期初数量、成本
(8)产品批次信息

产品和型号组合不能相同

 

采购管理
(1)供应商

记录供应商的信息,包括供应商名称,供应商电话,供应商联系人等。

(2)采购合同

商品状态:未入库、入库完成

款项状态:未付款、付款完成

发票状态:未开票、开票完成

(3)采购入库
(4)采购退货
(5)采购红冲

供应商侧商品未出库未发货,我方不需要这些商品了

(6)采购折让

因商品瑕疵,供应商给的折让

 

销售订单
(1)快捷销售单(产品直接出库)
(2)简单销售单(产品需要手动出库)

商品状态:未出库、出库完成

款项状态:未收款、收款完成

发票状态:未开票、开票完成

(3)销售出库单(对应简单销售单)
(4)销售退货单
(5)销售换货单
(6)销售红冲

商品未出库未发货,客户不需要这些商品了

(7)销售折让

因商品瑕疵,给客户的折让

(8)销售报价单

业绩分配

 

库存管理
(1)仓库
(2)库存查询
(3)盘点单

差值 = 盘点数量 – 库存记录数量

(4)调拨出库单
(5)调拨入库单

调拨单是记录商品在不同仓库之间库存移动的凭据,将减少调出仓库的库存,增加调入仓库的库存。

(6)其它入库单
(7)其它出库单

备注:
库存可能出现负数,比如采购——销售——删除采购单
库存预警:仓库里添加过此产品,才有此产品的数量预警

 

资金管理
(1)采购付款
(2)采购付款计划
(3)采购退款
(4)销售收款
(5)销售收款计划
(6)销售退款
(7)其它付款
(8)其它收款
(9)坏账
(10)核销单
(11)客户对账单

 

 

发票管理
(1)进项发票
(2)进项发票红冲
(3)销项发票
(4)销项发票红冲

可按单据开票,也可按产品开票

 

出纳
(1)资金账户

一个公司可能有多个资金账户,用于记录每个账户的收支流水,期初和余额

(2)日记账

记录每个账户的收支流水

(3)日记账统计
(4)收支类别

资金账户余额不允许出现负数
日记账余额不允许出现负数
日记账编号不允许自定义,使用日期+序号作为编号

 

统计图表
(1)部门、员工销售额
(2)产品利润
(3)产品销量、销售额
(4)费用收支
(5)报销类别
(6)收付款统计
(7)应收应付统计
(8)销售额统计

 

 

个人页
(1)个人中心
(2)个人设置

查看删除单据

(3)待审批
(4)抄送

设置
(1)下拉选项

多选、单选等信息,类型为整数,不支持字符串等其它类型

(2)组织(部门)
(3)员工

可设置员工是否使用软件
同步——同步软件平台通讯录(包含部门、员工)

(4)员工社保
(5)审批设置

支持多级审批,可设置审批人、抄送人;可指定具体人员,也可指定角色,比如经理、财务等,支持本部门、上级部门共9级
会签:必须所有审批人都同意才算通过;有一人驳回,单据就被驳回
或签:其中有一人同意就算通过;有一人驳回,单据就被驳回

 

(6)权限
(7)角色
(8)打印模板

编辑时,图片不可见,打印时正常

(9)表单列表

可设置每个单据的列的名称、是否显示、必填等

(10)币种

系统
(1)备份
(2)登录日志
(3)公司信息
(4)功能模块

搜索
(1)快捷查询

显示常用的查询
下拉按钮:显示全部
切换按钮:切换到高级查询
重置:清空查询选项

 

(2)高级查询

可按字段自定义查询,支持更复杂的查询
and:并且
or:或者
+规则:可添加查询字段
+组:添加组,组里可添加多个查询规则

 

 

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